MODALITÁ
FAD
DURATA
12 mesi
COSTO
€1.500
ISCRIZIONI
APERTE
La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l’evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente
Obiettivo del corso
La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l’evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente. Un consulente finanziario-patrimoniale diventa un unico interlocutore di fiducia, in grado di fornire i migliori consigli al fine di ridurre i rischi relativi ad una moltitudine di imprevisti normalmente difficili al cliente da individuare da solo.
Requisiti di ammissione
Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche; matematico-statistiche.
Professionisti già iscritti ad albi professionali: Commercialisti,Consulenti finanziari; Agenti Immobiliari; Broker e agenti Assicurativi e previdenziali; Avvocati.
Direttore
Prof. Francesco Saverio Marucci
Direttore organizzativo
Dott. Antonio Attianese
Comitato scientifico
Prof. Manlio Marucci
Prof. Francesco S. Marucci
Avv. prof. Ciro Cafiero
Dott. Joe Capobianco
Dott. Carlo Troccoli
Dott. Gennaro D’Amore
Dott. Alessio Cardinale
Dott. Emiliano Guerra
Modalità di svolgimento
Il Master avrà una durata di studio di 1500 ore pari a 60 CFU.
Modalità FAD asincrona/sincrona
– Lezione: 300 ore
– Coaching online: 50 ore. Sono ore previste in sincrono con il tutor disciplinare esperto del modulo didattico
– Project work, prove di verifica: 200 ore
– Studio individuale: 500 ore
– Tirocinio: 250 ore
– Esercitazioni e prova finale: 200 ore
Titolo rilasciato
Al termine del Corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo la prove finale sarà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “CONSULENTE FINANZIARIO – PATRIMONIALE”.
*La partecipazione ad un Master Universitario prevede l’esenzione dai crediti ECM nel rispetto della Determina della CNFC del 17 luglio 2013 in materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione”.
Il Consorzio Universitario Humanitas si riserva il diritto di sostituire i docenti della Faculty e di modificare il calendario dei corsi/master e/o sedi di corso per ragioni organizzative e/o motivi di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà. Il Consorzio Universitario Humanitas si riserva, inoltre, la facoltà, per motivi organizzativi e di carattere istituzionale, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di darne motivazione alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, i contenuti didattici del corso/master, senza che i corsisti/utenti possano vantare diritti acquisiti. Ogni corsista/utente è tenuto a verificare periodicamente le condizioni del corso/master per conoscere gli eventuali aggiornamenti. Tutte le modifiche pubblicate sul portale istituzionale del Consorzio Universitario Humanitas si considerano conosciute e accettate dal corsista/utente.
SECS-P/03 SECS-P/09 Il patrimonio, 6 CFU
SECS-P/03 SECS-P/09 Il consulente patrimoniale, 6 CFU
SECS-P/03 SECS-P/09 Principi di gestione e pianificazione del patrimonio, 6 CFU
SECS-P/03 SECS-P/09 Rischi patrimoniali e gestionali, 6 CFU
SECS-P/03 SECS-P/09 Strumenti di protezione patrimoniale dall’aggressione dei terzi, 6 CFU
SECS-P/03 SECS-P/09 La protezione del patrimonio personale nel contesto familiare, 6 CFU
Appendice – gestione del patrimonio in beni alternativi
Prof. Manlio Marucci: Docente a contratto Consorzio Universitario Humanitas e Unicusano; Presidente Federpromm-Uiltucs; Wealt Management; Giornalista, Sociologo e Ricercatore; Direttore Resp. “Promotori & Finanza”.
Dr. Alessio Cardinale: Wealth Management -Direttore ed editore “Patrimoni e Finanza” – Private banker Azimut
Dr. Andrea Vicini: Controller di Direzione e Referente di Compliance Ente/Azienda ATAC ; Business analyst; Soc. Tenaris University.
Dr. Carlo Troccoli: Commercialista e Revisore Contabile; Membro Commissione Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Roma; Presidente Commissione Innovazione tecnologica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
Dr. Gennaro D’Amore: Senior Advisor; Client Consulting presso BFinance; Country Manager; ex Director UBS Italia; Financial Educator AIEF.
Avv. Marco Da Villa: Si occupa di diritto bancario, finanziario, assicurativo e societario; Esperto nei contenziosi bancari; svolge l’attività di arbitro, in particolare nell’ambito di procedure in materia di prodotti derivati e gestioni patrimoniali.
Dr. Luca Marucci: Head of Finance – Lightsky Consulting.
Dr.ssa Daniela Pascolini: Titolare Segret area; Esperto settore Creditizio e Finanziario; Intermediario assicurativo; Microcredito di Impresa
Dr. Paolo Liberati: Consulente Information & Communication Technology” (ICT); processi di
internazionalizzazione settore infomobilità e prodotti / servizi “Internet of Things” (IoT); Project Manager presso Istituzioni della Comunità Europa.
Avv. Prof. Ciro Cafiero: docente di diritto del lavoro. Esperto di relazioni industriali; Presidenze di AIDP Lazio; socio della Camera di Commercio Americana, siede nel suo Comitato Human Capital.
Il Tirocinio potrà essere svolto in modalità virtuale e/o simulata con i docenti del Master (elaborazione di un project work, analisi e problem solving riguardante filmati e case study consegnati dai docenti, supervisione su casi presentati dagli allievi), elaborati da svolgere in supervisione con i docenti del master
Modalità FAD: € 1.500,00 (millecinquecento/00)
I pagamenti possono essere effettuati secondo le modalità specificate sul sito internet dell’Ateneo, in rate così ripartite:
– Quota pre-iscrizione: € 100,00 da versare al Consorzio Universitario Humanitas
– Quota immatricolazione: € 300,00 da versare all’Università San Raffaele
– I rata di € 700,00, entro il entro il 1 mese dall’attivazione del master, da versare al Consorzio Universitario Humanitas
– II e ultima rata di € 400,00, entro il entro il 2 mese dall’attivazione del master, da versare al Consorzio Universitario Humanitas.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:
Consorzio Universitario Humanitas
Intesa San Paolo Codice IBAN IT34 N030 6905 2381 0000 0002 173
Causale Versamento: Cognome e nome allievo Master di …….. livello in (titolo) modalità (FAD/Blended)…… – A.A. 2024/2025 – n Rata…
Step 1: Pre-iscrizione
Effettuare la preiscrizione sul portale del Consorzio Universitario Humanitas e procedere con la registrazione Utente:
- modalità FAD tramite il seguente LINK
Step 2: Immatricolazione
- modalità FAD tramite il seguente LINK
Il sistema conferma l’invio della Domanda di immatricolazione e comunica il numero di matricola tramite e-mail da parte dell’ufficio immatricolazione dell’Ateneo.
Accedere alla sezione personale sul portale del Consorzio Universitario Humanitas con le proprie credenziali ed inserire il numero di matricola ricevuto dall’Ateneo.
Perché scegliere un Master in modalità FAD:
100% Online
- Lezioni a distanza, disponibili sulla Piattaforma e-Learning del Consorzio
- Materiali didattici sempre fruibili, senza vincoli di luogo e di tempo
- L’accesso alla Piattaforma E-Learning avviene tramite credenziali personali. L’attività sulla piattaforma è tracciata e visualizzabile in report personali
- Collegamento di 2 ore in sincrono gestito dal Tutor disciplinare esperto del modulo, con il quale confrontarsi sui contenuti esposti durante la visualizzazione delle videolezioni
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Richiedi informazioni
master@consorziohumanitas.com
